Аналіз прибутковості арбітражу MEV Ботів між CEX та DEX
Нещодавно дослідження, присвячене прибутковості Арбітраж Ботів з централізованих бірж (CEX) та децентралізованих бірж (DEX), привернуло увагу в індустрії. Це дослідження вперше застосувало формалізований підхід для системного аналізу цієї тривалої спірної теми.
Дослідження показують, що прибуток MEV Арбітраж Ботів хоча і значний, але не такий високий, як уявляє зовнішній світ. Дані свідчать, що надприбутки провідних трейдерів зазвичай швидко зменшуються протягом 0,5 до 2 секунд. Одночасно, тенденція до концентрації ринку стає все більш очевидною, і це явище особливо помітне в сфері будівельників блоків.
Цікаво, що з посиленням конкуренції між будівельниками блокчейнів, прибутковість арбітражу між CEX і DEX щороку зменшується. Щоб протистояти цій тенденції, арбітражні Боти глибоко інтегруються в процеси побудови блоків різними способами. Дослідження показують, що Боти, які тісніше пов'язані з будівельниками блоків, мають нижчий рівень поверхневого прибутку, але насправді можуть переносити прибуток на пов'язані сторони.
Варто зазначити, що арбітражники, пов'язані з будівельниками блоків з меншою часткою ринку, зберегли вищу фактичну маржу прибутку. Навіть у двох провідних будівельників блоків в галузі їхня маржа прибутку досить мізерна, що відображає жорстку конкуренцію в цій сфері.
Конкретні дані показують, що за останні 19 місяців дослідження загальний обсяг торгівлі 19 провідних арбітражних ботів CEX-DEX склав 241 мільярд доларів США, з яких було отримано 2,338 мільярда доларів США прибутку. Але після вирахування 143,7 мільйона доларів США, виплачених будівельникам блоків, фактичний чистий прибуток склав лише 90,1 мільйона доларів США. У підсумку, середня рентабельність арбітражу CEX-DEX становить 38,5%.
Дослідження також виявило складні відносини співпраці між будівельниками блоків та Арбітражниками. Наприклад, крім відомих комбінацій, таких як beaverbuild з SCP та rsync з Wintermute, аналітика даних також виявила інші потенційні ексклюзивні випадки співпраці.
В цілому, маржа прибутковості бізнесу з будівництва блоків є низькою, і без підтримки високоякісних замовлень MEV можливості для нових учасників на ринку практично відсутні. Існуючий механізм аукціону блоків має проблеми з ефективністю: з одного боку, він стискає прибуток будівельників блоків, з іншого – через ексклюзивне співробітництво призводить до розчленування потоку замовлень, що подовжує час внесення транзакцій в блокчейн.
Стикаючись із цими викликами, галузь шукає рішення. Останній проект BuilderNet, запущений на певній платформі, може відкрити нові шляхи для підвищення прибутковості будівельників блокчейну, що заслуговує на постійну увагу з боку галузі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SoliditySlayer
· 08-16 00:11
Хочеш заробити, то потрібно самостійно писати Боти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeLady
· 08-13 18:40
Дивлюся, як ціна на газ падає, як мої стандарти для прибутків від арбітражу... смх, ці боти стають занадто ефективними.
Аналіз прибутковості MEV Арбітраж Ботів CEX-DEX: рентабельність 38,5%, але конкуренція посилюється
Аналіз прибутковості арбітражу MEV Ботів між CEX та DEX
Нещодавно дослідження, присвячене прибутковості Арбітраж Ботів з централізованих бірж (CEX) та децентралізованих бірж (DEX), привернуло увагу в індустрії. Це дослідження вперше застосувало формалізований підхід для системного аналізу цієї тривалої спірної теми.
Дослідження показують, що прибуток MEV Арбітраж Ботів хоча і значний, але не такий високий, як уявляє зовнішній світ. Дані свідчать, що надприбутки провідних трейдерів зазвичай швидко зменшуються протягом 0,5 до 2 секунд. Одночасно, тенденція до концентрації ринку стає все більш очевидною, і це явище особливо помітне в сфері будівельників блоків.
Цікаво, що з посиленням конкуренції між будівельниками блокчейнів, прибутковість арбітражу між CEX і DEX щороку зменшується. Щоб протистояти цій тенденції, арбітражні Боти глибоко інтегруються в процеси побудови блоків різними способами. Дослідження показують, що Боти, які тісніше пов'язані з будівельниками блоків, мають нижчий рівень поверхневого прибутку, але насправді можуть переносити прибуток на пов'язані сторони.
Варто зазначити, що арбітражники, пов'язані з будівельниками блоків з меншою часткою ринку, зберегли вищу фактичну маржу прибутку. Навіть у двох провідних будівельників блоків в галузі їхня маржа прибутку досить мізерна, що відображає жорстку конкуренцію в цій сфері.
Конкретні дані показують, що за останні 19 місяців дослідження загальний обсяг торгівлі 19 провідних арбітражних ботів CEX-DEX склав 241 мільярд доларів США, з яких було отримано 2,338 мільярда доларів США прибутку. Але після вирахування 143,7 мільйона доларів США, виплачених будівельникам блоків, фактичний чистий прибуток склав лише 90,1 мільйона доларів США. У підсумку, середня рентабельність арбітражу CEX-DEX становить 38,5%.
Дослідження також виявило складні відносини співпраці між будівельниками блоків та Арбітражниками. Наприклад, крім відомих комбінацій, таких як beaverbuild з SCP та rsync з Wintermute, аналітика даних також виявила інші потенційні ексклюзивні випадки співпраці.
В цілому, маржа прибутковості бізнесу з будівництва блоків є низькою, і без підтримки високоякісних замовлень MEV можливості для нових учасників на ринку практично відсутні. Існуючий механізм аукціону блоків має проблеми з ефективністю: з одного боку, він стискає прибуток будівельників блоків, з іншого – через ексклюзивне співробітництво призводить до розчленування потоку замовлень, що подовжує час внесення транзакцій в блокчейн.
Стикаючись із цими викликами, галузь шукає рішення. Останній проект BuilderNet, запущений на певній платформі, може відкрити нові шляхи для підвищення прибутковості будівельників блокчейну, що заслуговує на постійну увагу з боку галузі.