Trong giới giao dịch mã hóa, thường nghe thấy câu chuyện về việc hầu hết mọi người gặp phải tình trạng thanh lý tài sản. Tuy nhiên, điều này không phải do vận may mà là do sự hiểu lầm và ứng dụng không đúng cách kỹ thuật 'cuộn kho'.

Nhiều nhà giao dịch thường rơi vào một số hiểu lầm phổ biến: khi xu hướng tăng yếu, họ đã vội vàng chốt lời, bỏ lỡ cơ hội tăng giá mạnh; khi xu hướng giảm xuất hiện, họ mù quáng tăng cường vị thế, cuối cùng chịu thiệt hại nặng nề; hoặc là xác định đúng hướng nhưng lại bị buộc phải rời khỏi thị trường do sự biến động nhỏ. Những hành động này giống như đang thực hiện những vụ đầu cơ không có căn cứ, chứ không phải giao dịch một cách nghiêm túc.

Vậy, các nhà giao dịch có kinh nghiệm hoạt động như thế nào? Các nguyên tắc cốt lõi mà họ tuân thủ có thể được tóm tắt thành ba điểm:

1. Quản lý vốn cẩn thận: Tuyệt đối không đầu tư toàn bộ số tiền vào một giao dịch duy nhất, mức đầu tư ban đầu thường không vượt quá 5% tổng số vốn.
2. Chọn thời điểm tăng vị thế: chỉ sử dụng lợi nhuận đã đạt được để tăng vị thế, không bổ sung vốn khi thua lỗ.
3. Thực hiện bảo vệ phòng ngừa: Khi lợi nhuận dao động vượt quá khoản đầu tư ban đầu, hãy kịp thời khóa một phần lợi nhuận.

Hãy để chúng ta giải thích chiến lược này thông qua một ví dụ thực tế, để đối phó với khả năng giảm mạnh của Bitcoin:

Giả sử bạn có 10.000 USDT vốn ban đầu, dự đoán BTC sẽ giảm mạnh.

Giai đoạn 1: Mở vị thế thăm dò
- Đầu tư 500 USDT (chiếm 5% tổng vốn), sử dụng đòn bẩy 100 lần, tương đương với 50,000 USDT vị thế.
- Thiết lập lệnh dừng lỗ: Nếu giá tăng 2%, ngay lập tức đóng vị thế (lỗ tối đa 100 USDT).
- Chìa khóa là chờ tín hiệu rõ ràng, không hành động một cách dễ dàng.

Giai đoạn thứ hai: Mở rộng lần đầu tiên
- Khi lợi nhuận đạt 50% (tức là 250 USDT), sử dụng 125 USDT trong số đó để gia tăng vị thế, 125 USDT còn lại đảm bảo là lợi nhuận đã thực hiện.
- Thời điểm gia tăng vị thế: Giá phá vỡ điểm thấp trước đó, xu hướng giảm được xác nhận.
- Kiểm soát vị trí: Vị trí mới không vượt quá 50% lợi nhuận hiện tại.

Giai đoạn ba: Đối phó với thị trường lớn
- Khi lợi nhuận dao động vượt quá vốn ban đầu (chẳng hạn từ 10,000 USDT tăng lên 15,000 USDT), mở hợp đồng ngược để phòng ngừa.
- Khi thị trường đang gần kết thúc đợt giảm, có thể xem xét sử dụng một phần lợi nhuận để nắm bắt cơ hội giảm giá cuối cùng.

Thông qua chiến lược này, số vốn ban đầu 10,000 USDT có khả năng đạt được lợi nhuận 48,000 USDT trong bối cảnh thị trường giảm 30%. Điều này không phải nhờ may mắn, mà là dựa vào các quy tắc giao dịch nghiêm ngặt.

Tại sao hầu hết mọi người gặp khó khăn để làm điều này? Nguyên nhân chính là:
1. Quản lý cảm xúc kém: Tham lam không đủ khi có lợi nhuận, vội vàng muốn lấy lại khi thua lỗ.
2. Quản lý vị thế lộn xộn: Không có quy tắc rõ ràng về việc thêm hoặc bớt vị thế.

Giao dịch thành công cần có kỷ luật nghiêm ngặt và chiến lược rõ ràng. Bằng cách áp dụng hợp lý kỹ thuật 'cuộn kho', và luôn giữ lý trí, nhà giao dịch có thể đạt được lợi nhuận tốt hơn trong thị trường biến động. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giao dịch luôn đi kèm với rủi ro, nhà đầu tư nên thận trọng trong việc ra quyết định dựa trên tình hình của bản thân.