Prospek Investasi di Bidang Enkripsi 2025: Keuangan Desentralisasi dan AI Menjadi Tema Utama

Investasi di bidang enkripsi dapat dibagi menjadi dua kategori besar: infrastruktur dan aplikasi. Para investor seringkali mengejar hasil tinggi dalam jangka pendek dan cenderung berinvestasi secara siklis. Namun, tahun 2025 mungkin akan menjadi tahun awal regulasi enkripsi, dengan ekonomi besar seperti AS yang merencanakan untuk meluncurkan regulasi terkait, yang tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan investor tradisional tetapi juga akan menyaring proyek-proyek yang benar-benar memiliki potensi.

Seiring dengan masuknya gelombang baru investor tradisional ke pasar, Keuangan Desentralisasi (DeFi) dan protokol lapisan pertama blockchain (L1) akan menjadi tema investasi yang populer. Di antara keduanya, DeFi mungkin lebih disukai karena batasan nilai pasar yang lebih rendah, ruang pertumbuhan yang besar, dan kesesuaian yang tinggi dengan data fundamental. Beberapa proyek DeFi telah menciptakan lebih dari 100 juta dolar pendapatan tahunan, yang pasti akan menarik perhatian investor tradisional.

Keuangan Desentralisasi secara bertahap menjadi salah satu arah penempatan penting bagi investor institusi terkemuka. Beberapa perusahaan manajemen aset terkenal telah mulai bekerja sama dengan proyek Keuangan Desentralisasi, dan tren ini sedang terbentuk. Investasi Keuangan Desentralisasi dapat dianggap sebagai strategi jangka panjang, mirip dengan sikap investor terhadap Bitcoin dan Ethereum di masa lalu. Potensi jangka panjang beberapa proyek Keuangan Desentralisasi berperingkat tinggi mungkin sebanding dengan Ethereum.

Di pasar yang didominasi oleh Keuangan Desentralisasi, proyek-proyek baru akan terus muncul, dan beberapa proyek lama juga mungkin mendapatkan kembali perhatian. Banyak aplikasi DeFi yang sudah mapan berencana untuk bertransformasi menjadi proyek infrastruktur, yang akan lebih meningkatkan nilai token mereka. Tahun depan mungkin ada proyek yang mengumumkan penyesuaian mekanisme biaya transaksi, investor perlu tetap waspada terhadap hal ini.

Diperkirakan Keuangan Desentralisasi setidaknya akan mendominasi dua kuartal 2025, dengan kinerja yang mungkin mirip dengan popularitas kecerdasan buatan pada tahun 2024. Sementara itu, AI pada tahun 2025 mungkin akan dikritik karena ekspansinya yang cepat dan tidak terkendali, sehingga diskusi tentang "AI yang bertanggung jawab" akan menjadi fokus. Aktivitas pasar seputar infrastruktur enkripsi AI, agen AI, dan penerbitan agen awal kemungkinan akan memasuki periode penyesuaian.

Namun, sebelum itu, agen AI mungkin akan mengalami satu putaran pertumbuhan berbentuk gelembung. Saat ini, sudah ada 13.000 agen di pasar, dan angka ini mungkin akan meningkat menjadi lebih dari 100.000. Selanjutnya, mungkin akan memasuki tahap gelembung, dan akan pecah pada tahun berikutnya. Waktu spesifiknya tergantung pada kemajuan peristiwa regulasi AI.

Regulasi juga akan memicu minat terhadap infrastruktur privasi, proyek-proyek yang melibatkan DeFi yang rahasia, komputasi privasi, penyimpanan, dan inferensi mungkin akan mendapatkan lebih banyak perhatian.

Pasar Meme diperkirakan akan tetap aktif. Meskipun regulator mungkin tidak mendukung, spekulan tetap akan mencari peluang di antara banyak token baru yang muncul. Beberapa token Meme terkenal mungkin menarik perhatian investor yang lebih serius.

Tahun 2025 mungkin juga menjadi tahun di mana dompet Web3 mobile dan aplikasi super mulai menonjol. Baru-baru ini, sebuah perusahaan dompet Web3 melantai di Nasdaq dengan valuasi 1,2 miliar dolar AS, yang mungkin mendorong gelombang spekulasi terkait token dompet Web3 yang berkinerja pendapatan kuat tahun depan.

Secara keseluruhan, tema inti pasar enkripsi 2025 diperkirakan adalah:

1. Keuangan Desentralisasi可能占据主导地位
2. Agen AI mungkin memasuki fase gelembung
3. Spekulasi Meme akan terus menarik peserta
4. Privasi dan Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi (DePIN) mungkin akan muncul di kuartal tertentu
5. Dompet Web3 akan mendapatkan lebih banyak perhatian, mendorong adopsi mainstream