Activar la liquidez de Bitcoin: Reestructuración de un nuevo paradigma en un mercado de billones
Bitcoin, como el "fondo" más grande y de mayor calidad en el mundo cripto, ha sido objeto de atención continua por su valor potencial. A medida que el ecosistema sigue desarrollándose, Bitcoin está pasando de ser simplemente un almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa.
Recientemente, el protocolo de préstamo en cadena más grande del ecosistema Bitcoin completó una ronda de financiamiento importante, lo que marca que el potencial de BTC como activo de liquidez y activo de nicho se está liberando aún más. El ecosistema BTCFi se está formando gradualmente, mostrando características únicas y sistemáticas.
Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, si se puede activar eficazmente el BTC dormido y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un nuevo espacio de imaginación para este activo de nivel de billones de dólares, convirtiéndolo en un activo nicho central en el campo de DeFi.
Prácticas industriales de la liquidez de Bitcoin
Los datos muestran que, hasta el 9 de enero de 2025, el valor total de los activos bloqueados en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, un aumento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En comparación, a pesar de que la capitalización de mercado y el aumento de precio de Bitcoin son superiores a los de ETH, la velocidad de desarrollo de su ecosistema en la cadena sigue siendo más lenta que la de Ethereum.
Es importante señalar que, si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, se generará un mercado de aproximadamente 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente 16%), es más probable que se liberen alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
En este contexto, la plataforma de liquidez de Bitcoin, dedicada a "permitir que cualquiera se beneficie del préstamo de BTC", ha encontrado una gran oportunidad. Actualmente, una plataforma se ha convertido en el protocolo de préstamo más grande en el ecosistema de BTC, solo superado por DAI y lisUSD. Esta plataforma ha establecido el récord del protocolo de préstamo con el crecimiento más rápido de TVL en la historia de DeFi, con un TVL que ha superado los 2,000 millones de dólares, y su stablecoin de Bitcoin ha alcanzado un volumen bloqueado de más de 500 millones de dólares solo una semana después de su lanzamiento.
Para los tenedores de BTC, al aprovechar al máximo los activos depositados, también desean reducir el riesgo de pérdida de capital y aumentar la liquidez de los activos. Basado en esta necesidad, los protocolos de préstamos en la cadena de Bitcoin están experimentando una ventana de oportunidad importante. Una plataforma utiliza una tasa de interés de préstamo fija del 8%, con Bitcoin colateralizado custodiado por instituciones profesionales, mientras que las monedas estables prestadas tienen suministro ilimitado, lo que proporciona a los tenedores de BTC una participación más abundante en la liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Cabe mencionar que esta plataforma se centra especialmente en la construcción saludable de los minoristas en el ecosistema, y no solo en el juego de los grandes inversores. Cualquiera puede participar y, dentro de un rango seguro, aprovechar el apalancamiento para aumentar el rendimiento.
Valor de la moneda estable Bitcoin
En el ámbito de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en cadena siguen siendo la corriente principal con posiciones de deuda colateralizadas (CDP). El CDP es esencialmente una extensión del uso de la moneda estable construida sobre un escenario de préstamo, que crea un pool de liquidez adicional para activos inactivos.
Tomando como ejemplo una plataforma, su ecosistema incluye cuatro áreas de negocio centrales: una moneda estable de rendimiento basada en Bitcoin, un protocolo de préstamo basado en dicha moneda estable, una plataforma de préstamo híbrido que conecta DeFi y CeFi, y un protocolo de préstamo descentralizado que soporta el staking de BTC. Este diseño permite que el protocolo de moneda estable y el protocolo de préstamo se integren, formando un ecosistema completo.
La plataforma no solo resuelve el problema de las monedas estables que ha atormentado al ecosistema de Bitcoin durante mucho tiempo, sino que también logra la compatibilidad entre cadenas gracias a la tecnología avanzada. Los usuarios pueden operar sin problemas sus monedas estables en varios ecosistemas DeFi, lo que indirectamente lleva la liquidez del ecosistema de Bitcoin a otras cadenas.
Dado que la mayoría de los BTC están inactivos, muchos poseedores no están dispuestos a arriesgarse a transferirlos a otros ecosistemas, lo que ha llevado a que la escala de BTCFi permanezca estancada a largo plazo. En este contexto, la stablecoin de una plataforma ha desempeñado un papel importante, por un lado, complementando la infraestructura DeFi que falta en el ecosistema de Bitcoin, y por otro lado, aprovechando las ventajas de la plataforma de préstamos CeDeFi, permitiendo a los usuarios obtener USDT de proveedores de liquidez CeFi usando esa stablecoin, resolviendo efectivamente el problema de la vinculación.
Esto proporciona un marco básico que permite a la red Bitcoin utilizar activos de manera eficiente y activar BTC dormidos, lo que permite a más titulares de BTC participar de forma segura en actividades de liquidez en la cadena, colocando con confianza grandes cantidades de BTC dormidos en piscinas de liquidez DeFi para intercambiar o ganar rendimientos.
Conclusión
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a despertar, es muy probable que BTCFi se convierta en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen de miles de millones de dólares, convirtiéndose en la clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. En el futuro, tenemos razones para esperar ver la creación de diversas formas de productos financieros y escenarios DeFi centrados en BTC, redefiniendo el papel de BTC en el ámbito DeFi de toda la red.
La profunda integración de BTC en el ámbito DeFi puede alcanzar un punto de inflexión clave, lo que merece la atención continua del mercado.
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Ser_APY_2000
· 08-19 10:50
btcfi huele bien
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WhaleWatcher
· 08-16 17:38
¿Otra ola de inversores minoristas que va a Todo dentro?
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ContractExplorer
· 08-16 17:25
Siento que me han dado cupones de clip otra vez.
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MEVHunterZhang
· 08-16 17:17
¿No es así la gran tendencia del btc? Quien pierde, sabe.
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BearMarketBard
· 08-16 17:12
Se suponía que debía hacerse así, ¡vamos a volar con BTC!
El auge de BTCFi: La liberación de liquidez de Bitcoin da lugar a un nuevo mercado de 100 mil millones de dólares
Activar la liquidez de Bitcoin: Reestructuración de un nuevo paradigma en un mercado de billones
Bitcoin, como el "fondo" más grande y de mayor calidad en el mundo cripto, ha sido objeto de atención continua por su valor potencial. A medida que el ecosistema sigue desarrollándose, Bitcoin está pasando de ser simplemente un almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa.
Recientemente, el protocolo de préstamo en cadena más grande del ecosistema Bitcoin completó una ronda de financiamiento importante, lo que marca que el potencial de BTC como activo de liquidez y activo de nicho se está liberando aún más. El ecosistema BTCFi se está formando gradualmente, mostrando características únicas y sistemáticas.
Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, si se puede activar eficazmente el BTC dormido y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un nuevo espacio de imaginación para este activo de nivel de billones de dólares, convirtiéndolo en un activo nicho central en el campo de DeFi.
Prácticas industriales de la liquidez de Bitcoin
Los datos muestran que, hasta el 9 de enero de 2025, el valor total de los activos bloqueados en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, un aumento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En comparación, a pesar de que la capitalización de mercado y el aumento de precio de Bitcoin son superiores a los de ETH, la velocidad de desarrollo de su ecosistema en la cadena sigue siendo más lenta que la de Ethereum.
Es importante señalar que, si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, se generará un mercado de aproximadamente 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente 16%), es más probable que se liberen alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
En este contexto, la plataforma de liquidez de Bitcoin, dedicada a "permitir que cualquiera se beneficie del préstamo de BTC", ha encontrado una gran oportunidad. Actualmente, una plataforma se ha convertido en el protocolo de préstamo más grande en el ecosistema de BTC, solo superado por DAI y lisUSD. Esta plataforma ha establecido el récord del protocolo de préstamo con el crecimiento más rápido de TVL en la historia de DeFi, con un TVL que ha superado los 2,000 millones de dólares, y su stablecoin de Bitcoin ha alcanzado un volumen bloqueado de más de 500 millones de dólares solo una semana después de su lanzamiento.
Para los tenedores de BTC, al aprovechar al máximo los activos depositados, también desean reducir el riesgo de pérdida de capital y aumentar la liquidez de los activos. Basado en esta necesidad, los protocolos de préstamos en la cadena de Bitcoin están experimentando una ventana de oportunidad importante. Una plataforma utiliza una tasa de interés de préstamo fija del 8%, con Bitcoin colateralizado custodiado por instituciones profesionales, mientras que las monedas estables prestadas tienen suministro ilimitado, lo que proporciona a los tenedores de BTC una participación más abundante en la liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Cabe mencionar que esta plataforma se centra especialmente en la construcción saludable de los minoristas en el ecosistema, y no solo en el juego de los grandes inversores. Cualquiera puede participar y, dentro de un rango seguro, aprovechar el apalancamiento para aumentar el rendimiento.
Valor de la moneda estable Bitcoin
En el ámbito de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en cadena siguen siendo la corriente principal con posiciones de deuda colateralizadas (CDP). El CDP es esencialmente una extensión del uso de la moneda estable construida sobre un escenario de préstamo, que crea un pool de liquidez adicional para activos inactivos.
Tomando como ejemplo una plataforma, su ecosistema incluye cuatro áreas de negocio centrales: una moneda estable de rendimiento basada en Bitcoin, un protocolo de préstamo basado en dicha moneda estable, una plataforma de préstamo híbrido que conecta DeFi y CeFi, y un protocolo de préstamo descentralizado que soporta el staking de BTC. Este diseño permite que el protocolo de moneda estable y el protocolo de préstamo se integren, formando un ecosistema completo.
La plataforma no solo resuelve el problema de las monedas estables que ha atormentado al ecosistema de Bitcoin durante mucho tiempo, sino que también logra la compatibilidad entre cadenas gracias a la tecnología avanzada. Los usuarios pueden operar sin problemas sus monedas estables en varios ecosistemas DeFi, lo que indirectamente lleva la liquidez del ecosistema de Bitcoin a otras cadenas.
Dado que la mayoría de los BTC están inactivos, muchos poseedores no están dispuestos a arriesgarse a transferirlos a otros ecosistemas, lo que ha llevado a que la escala de BTCFi permanezca estancada a largo plazo. En este contexto, la stablecoin de una plataforma ha desempeñado un papel importante, por un lado, complementando la infraestructura DeFi que falta en el ecosistema de Bitcoin, y por otro lado, aprovechando las ventajas de la plataforma de préstamos CeDeFi, permitiendo a los usuarios obtener USDT de proveedores de liquidez CeFi usando esa stablecoin, resolviendo efectivamente el problema de la vinculación.
Esto proporciona un marco básico que permite a la red Bitcoin utilizar activos de manera eficiente y activar BTC dormidos, lo que permite a más titulares de BTC participar de forma segura en actividades de liquidez en la cadena, colocando con confianza grandes cantidades de BTC dormidos en piscinas de liquidez DeFi para intercambiar o ganar rendimientos.
Conclusión
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a despertar, es muy probable que BTCFi se convierta en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen de miles de millones de dólares, convirtiéndose en la clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. En el futuro, tenemos razones para esperar ver la creación de diversas formas de productos financieros y escenarios DeFi centrados en BTC, redefiniendo el papel de BTC en el ámbito DeFi de toda la red.
La profunda integración de BTC en el ámbito DeFi puede alcanzar un punto de inflexión clave, lo que merece la atención continua del mercado.