Inversión institucional en el staking de Ethereum: de la apreciación de activos a la participación en el ecosistema
A medida que los inversores tempranos dominan el mercado de Bitcoin, los nuevos inversores institucionales están dirigiendo su atención hacia Ethereum. A diferencia de la mera búsqueda de apreciación de activos, Ethereum ofrece a las instituciones una nueva forma de participación. A través del stake, estas instituciones no solo pueden obtener ingresos estables en la cadena, sino que también pueden participar profundamente en la construcción del ecosistema como "mineros", al mismo tiempo que impulsan todo el campo del stake hacia una dirección más regulada y a gran escala.
Cambio de estrategia de los inversores institucionales
El precio de Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico, y la fuerza impulsora detrás de esto ha cambiado de los inversores minoristas a la acción colectiva de los inversores institucionales. La aprobación de los ETF al contado ha proporcionado a Wall Street un canal de entrada regulado, mientras que algunas empresas cotizadas han incluido Bitcoin en sus reservas financieras, lo que ha llevado a un aumento significativo en el valor de los activos, aumentando aún más la credibilidad de Bitcoin como una opción de asignación de activos.
Sin embargo, la estrategia de reservas de Bitcoin se ha vuelto madura, y los nuevos entrantes tienen dificultades para replicar el modelo de éxito de los primeros inversores. En comparación, Ethereum se está convirtiendo en el nuevo punto focal estratégico, y cada vez más instituciones están comenzando a implementar estrategias de reservas de ETH.
El mecanismo de staking de Ethereum ofrece ventajas únicas a los inversores institucionales. Al participar en la validación de la red a través del staking de ETH, las instituciones pueden obtener ETH adicional como recompensa, lo que efectivamente cubre el riesgo de dilución que conlleva la emisión de ETH nuevo. Los datos muestran que los stakers pueden obtener un rendimiento anualizado de aproximadamente 2.8%, mientras que los no stakers enfrentan una tasa de destrucción anualizada de aproximadamente 1.4%.
Varias empresas cotizadas han comenzado a intentar reservas estratégicas de Ethereum y han logrado resultados preliminares, algunas de ellas incluso han cambiado de Bitcoin a Ethereum. Para estas instituciones, ETH no solo es un activo contable, sino también un activo productivo para participar en el ecosistema.
El mecanismo de quema de Ethereum ha aumentado aún más su atractivo para la inversión. Cuando la actividad de la red es alta, la cantidad de ETH quemados aumenta, lo que puede llevar a un estado deflacionario, aumentando así la escasez y el valor intrínseco del ETH.
La tendencia de institucionalización en el mercado de staking
Con la llegada de inversores institucionales, el mercado de staking de Ethereum está pasando de ser nativo de criptomonedas a estar impulsado por instituciones, desarrollándose hacia una dirección más regulada y a gran escala. Además de participar directamente en el staking, los emisores de ETF también están promoviendo activamente negocios relacionados. Varias instituciones reconocidas han presentado solicitudes a los reguladores para agregar funciones de staking.
La gran afluencia de liquidez institucional ampliará significativamente el tamaño del mercado de staking. Los datos muestran que el total de capital bloqueado en el staking líquido de Ethereum se aproxima a un nuevo máximo histórico, aumentando considerablemente desde los puntos bajos recientes.
Cabe destacar que el staking de Ethereum también proporciona a las instituciones una mayor facilidad de financiamiento. Los rendimientos del staking no solo pueden respaldar financiamiento con intereses, sino que también pueden combinarse con operaciones DeFi para ofrecer nuevas dimensiones a los modelos de valoración. Algunas empresas han comenzado a explorar la posibilidad de invertir reservas de ETH en préstamos, provisión de liquidez y re-staking en negocios DeFi.
Sin embargo, la participación institucional también ha planteado mayores requisitos de seguridad, cumplimiento y gestión de liquidez para los protocolos. Varios organismos tienen criterios claros al seleccionar socios de staking, enfatizando la capacidad de cumplimiento y la fiabilidad técnica. Esto podría llevar a que el mercado se concentre aún más en los protocolos líderes.
Actualmente, el mercado de staking líquido de Ethereum muestra una clara tendencia de concentración, con unas pocas plataformas ocupando la mayor parte de la cuota de mercado. Además de los servicios de staking convencionales, han surgido algunos proyectos innovadores en el mercado, que abarcan subsectores como el re-staking, la infraestructura y LSTfi.
Con la aceleración de la entrada de diversos inversores institucionales, el sentimiento del mercado de Ethereum es alto. Sin embargo, si la estrategia de reservas puede seguir apoyando el desarrollo del mercado de stake, aún necesita ser verificada con el tiempo y la práctica.
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BankruptcyArtist
· hace2h
Comercio de criptomonedas durante un año perdió 30w y aún no se rinde
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PerennialLeek
· 08-14 12:38
Aquí, siguiendo la tendencia de staking, los inversores minoristas nuevamente serán los últimos en la carrera.
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TokenBeginner'sGuide
· 08-13 23:33
Pequeño recordatorio: Antes de que los inversores institucionales sumen, es imprescindible que sigan el riesgo de concentración del pool de staking; según investigaciones, más del 62% de los nodos de staking están controlados por instituciones líderes.
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RooftopReserver
· 08-13 23:33
Jeje, grandes inversores vienen a jugar a stake y ganar interés.
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BTCBeliefStation
· 08-13 23:29
¿Dónde está el Bitcoin que sea tan atractivo como nuestro ETH?~
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DegenRecoveryGroup
· 08-13 23:23
Si no puedes entrar en BTC, entonces ve a aprovechar el rendimiento de ETH.
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FloorPriceWatcher
· 08-13 23:18
stake香 Posición no香
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MetaMuskRat
· 08-13 23:12
El débil btc ya no es gran cosa, eth es el verdadero futuro.
Los inversores institucionales se trasladan al stake de Ethereum y participan profundamente en la construcción del ecosistema.
Inversión institucional en el staking de Ethereum: de la apreciación de activos a la participación en el ecosistema
A medida que los inversores tempranos dominan el mercado de Bitcoin, los nuevos inversores institucionales están dirigiendo su atención hacia Ethereum. A diferencia de la mera búsqueda de apreciación de activos, Ethereum ofrece a las instituciones una nueva forma de participación. A través del stake, estas instituciones no solo pueden obtener ingresos estables en la cadena, sino que también pueden participar profundamente en la construcción del ecosistema como "mineros", al mismo tiempo que impulsan todo el campo del stake hacia una dirección más regulada y a gran escala.
Cambio de estrategia de los inversores institucionales
El precio de Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico, y la fuerza impulsora detrás de esto ha cambiado de los inversores minoristas a la acción colectiva de los inversores institucionales. La aprobación de los ETF al contado ha proporcionado a Wall Street un canal de entrada regulado, mientras que algunas empresas cotizadas han incluido Bitcoin en sus reservas financieras, lo que ha llevado a un aumento significativo en el valor de los activos, aumentando aún más la credibilidad de Bitcoin como una opción de asignación de activos.
Sin embargo, la estrategia de reservas de Bitcoin se ha vuelto madura, y los nuevos entrantes tienen dificultades para replicar el modelo de éxito de los primeros inversores. En comparación, Ethereum se está convirtiendo en el nuevo punto focal estratégico, y cada vez más instituciones están comenzando a implementar estrategias de reservas de ETH.
El mecanismo de staking de Ethereum ofrece ventajas únicas a los inversores institucionales. Al participar en la validación de la red a través del staking de ETH, las instituciones pueden obtener ETH adicional como recompensa, lo que efectivamente cubre el riesgo de dilución que conlleva la emisión de ETH nuevo. Los datos muestran que los stakers pueden obtener un rendimiento anualizado de aproximadamente 2.8%, mientras que los no stakers enfrentan una tasa de destrucción anualizada de aproximadamente 1.4%.
Varias empresas cotizadas han comenzado a intentar reservas estratégicas de Ethereum y han logrado resultados preliminares, algunas de ellas incluso han cambiado de Bitcoin a Ethereum. Para estas instituciones, ETH no solo es un activo contable, sino también un activo productivo para participar en el ecosistema.
El mecanismo de quema de Ethereum ha aumentado aún más su atractivo para la inversión. Cuando la actividad de la red es alta, la cantidad de ETH quemados aumenta, lo que puede llevar a un estado deflacionario, aumentando así la escasez y el valor intrínseco del ETH.
La tendencia de institucionalización en el mercado de staking
Con la llegada de inversores institucionales, el mercado de staking de Ethereum está pasando de ser nativo de criptomonedas a estar impulsado por instituciones, desarrollándose hacia una dirección más regulada y a gran escala. Además de participar directamente en el staking, los emisores de ETF también están promoviendo activamente negocios relacionados. Varias instituciones reconocidas han presentado solicitudes a los reguladores para agregar funciones de staking.
La gran afluencia de liquidez institucional ampliará significativamente el tamaño del mercado de staking. Los datos muestran que el total de capital bloqueado en el staking líquido de Ethereum se aproxima a un nuevo máximo histórico, aumentando considerablemente desde los puntos bajos recientes.
Cabe destacar que el staking de Ethereum también proporciona a las instituciones una mayor facilidad de financiamiento. Los rendimientos del staking no solo pueden respaldar financiamiento con intereses, sino que también pueden combinarse con operaciones DeFi para ofrecer nuevas dimensiones a los modelos de valoración. Algunas empresas han comenzado a explorar la posibilidad de invertir reservas de ETH en préstamos, provisión de liquidez y re-staking en negocios DeFi.
Sin embargo, la participación institucional también ha planteado mayores requisitos de seguridad, cumplimiento y gestión de liquidez para los protocolos. Varios organismos tienen criterios claros al seleccionar socios de staking, enfatizando la capacidad de cumplimiento y la fiabilidad técnica. Esto podría llevar a que el mercado se concentre aún más en los protocolos líderes.
Actualmente, el mercado de staking líquido de Ethereum muestra una clara tendencia de concentración, con unas pocas plataformas ocupando la mayor parte de la cuota de mercado. Además de los servicios de staking convencionales, han surgido algunos proyectos innovadores en el mercado, que abarcan subsectores como el re-staking, la infraestructura y LSTfi.
Con la aceleración de la entrada de diversos inversores institucionales, el sentimiento del mercado de Ethereum es alto. Sin embargo, si la estrategia de reservas puede seguir apoyando el desarrollo del mercado de stake, aún necesita ser verificada con el tiempo y la práctica.