El nuevo desafío de Solana: mejorar la calidad de las transacciones en lugar de la cantidad
Solana es conocida por sus transacciones rápidas y su gran volumen de transacciones, pero ¿es esto realmente suficiente? Al examinar detenidamente estas transacciones, surge una pregunta: ¿están todas creando un valor real?
De hecho, una gran cantidad de transacciones en Solana no provienen de una demanda real, sino que son los traders de alta frecuencia quienes aprovechan las diferencias de información a nivel de milisegundos para obtener ganancias. Estos llamados "traders tóxicos" utilizan una ventaja técnica para aumentar las tarifas de Gas justo cuando los creadores de mercado están a punto de cancelar sus órdenes, asegurando que sus transacciones se ejecuten con prioridad, completando así el arbitraje y causando pérdidas a los creadores de mercado. Para compensar estas pérdidas, los creadores de mercado se ven obligados a ampliar el spread de compra-venta, lo que finalmente perjudica los intereses de los usuarios comunes.
Solana siempre ha soñado con implementar un sistema de libro de órdenes en la cadena que pueda reemplazar a los intercambios centralizados. Sin embargo, la existencia de "comerciantes tóxicos" se ha convertido en un obstáculo para lograr este sueño. Este es el nuevo desafío que enfrenta Solana: el volumen de transacciones no es igual a la liquidez. Un mercado realmente saludable no necesita más transacciones, sino transacciones de mayor calidad.
¿Cómo eliminar transacciones tóxicas para proteger mejor la liquidez del mercado?
En el sistema actual, debido a que el mecanismo de consenso de Solana utiliza subastas periódicas, los que se benefician de las órdenes tienen en realidad prioridad, lo que hace que las acciones maliciosas de MEV( que maximizan el valor extraíble) afecten la equidad del mercado.
En el mecanismo de consenso actual de Solana, cada período de 400 milisegundos, (Slot), las transacciones se ordenan según la tarifa de Gas prioritaria pagada, ejecutándose primero las transacciones con la oferta más alta. En este proceso, los creadores de mercado necesitan ajustar frecuentemente sus ofertas, cancelar órdenes y volver a colocarlas para adaptarse a los cambios en los precios del mercado. Por otro lado, los que consumen órdenes, especialmente los arbitrajistas de alta frecuencia, monitorean de cerca las diferencias de precios y, al detectar una oportunidad, realizan la transacción de inmediato.
Esto permite a los arbitrajistas completar transacciones pagando tarifas más altas antes de que los creadores de mercado retiren sus órdenes, lo que provoca que los creadores de mercado sufran pérdidas con frecuencia. Para los intercambios descentralizados de tipo libro de órdenes, el orden de ejecución ideal debería ser: primero ejecutar todas las operaciones de retiro a medida que fluctúan los precios, luego las nuevas órdenes de venta, y finalmente las transacciones. Pero actualmente, el mecanismo de consenso de Solana no puede lograr esto a nivel micro.
De manera similar, también existen problemas similares en la cotización de oráculos. En un escenario ideal, se debería actualizar primero el precio del oráculo y luego ejecutar las transacciones que dependen de ese precio. Sin embargo, en el actual intervalo de 400 milisegundos, el mercado puede experimentar fluctuaciones bruscas que pueden hacer que las transacciones se realicen al precio antiguo. Para los protocolos de préstamo, el orden más ideal es primero complementar el margen y luego proceder a la liquidación.
Por lo tanto, Solana necesita un mecanismo que permita a diferentes protocolos ordenar las transacciones de acuerdo a sus propias necesidades, este es el concepto de Ejecución Controlada por la Aplicación (, ACE ) que Solana ha enfatizado.
Para abordar estos problemas, Solana propuso el mercado de ensamblaje de bloques (Block Assembly Marketplace, la solución BAM).
BAM: Solana de soluciones innovadoras
BAM construyó una capa de orden entre la capa de aplicación y la red principal de Solana, también conocida como capa de preprocesamiento. Utiliza entornos de ejecución confiables (Trusted Execution Environments, TEEs) para construir un sandbox de privacidad, donde las transacciones se ordenan según reglas predefinidas o el principio de primero en entrar, primero en salir (FIFO). Esta innovación tiene como objetivo servir mejor a protocolos como libros de órdenes, intercambios de contratos perpetuos y dark pools.
Cómo funciona BAM
En la aplicación de Solana que integra BAM, el proceso de transacción es el siguiente:
El usuario confirma la transacción en la billetera
Transacción enviada al nodo RPC
Reenvío de transacciones a la red BAM, ordenación en un entorno de privacidad TEE.
Los nodos pueden agregar transacciones adicionales a través de complementos (, como la actualización del precio del oráculo ), y generar pruebas.
Paquete de datos de transacción enviado al nodo líder de la red principal de Solana
Leader incluirá el paquete de datos BAM en el bloque y lo transmitirá.
Otros nodos realizan la confirmación de votos
BAM no se ejecuta directamente en la red principal de Solana, sino que funciona como una solución "opcional" fuera de la cadena, completando previamente el orden y empaquetado de las transacciones, y luego enviándolas a la red principal de Solana.
Características clave de BAM
BAM admite tres modos de operación:
Modo predeterminado de Solana
Modo Block-Engine ( el mecanismo de puja central de alguna solución MEV actual )
El modo BAM ( los validadores se ordenan estrictamente por FIFO )
Las características clave del modo BAM incluyen:
Utilizar entornos de ejecución confiables (TEEs) para construir un entorno de privacidad, asegurando la equidad en el orden de las transacciones.
El sistema de complementos admite una lógica de ordenamiento de transacciones compleja, permitiendo a las aplicaciones personalizar las reglas de ordenamiento.
Implementar la función de control de ejecución (ACE), para satisfacer las necesidades específicas de diferentes protocolos.
Aplicaciones prácticas de BAM
Los casos de uso de BAM incluyen:
Protección de liquidación de préstamos: ejecutar primero la operación de colateral adicional, y luego realizar la verificación de liquidación.
Combinación de transacciones a nivel atómico: primero actualiza el precio del oráculo, luego ejecuta las transacciones que dependen de ese precio, todas las operaciones se completan dentro de la misma ventana de tiempo.
Protección contra la volatilidad de precios: detectar órdenes grandes anormales y ejecutarlas en lotes, dando al mercado suficiente tiempo de reacción.
Protección de los creadores de mercado: en caso de eventos inesperados, se permite la cancelación, actualización de precios y re-listado en milisegundos, reduciendo el riesgo de arbitraje malicioso.
El despliegue de BAM mejorará significativamente la experiencia de trading de Solana, acercando el rendimiento de sus aplicaciones en la mainnet al de los intercambios centralizados.
En resumen, BAM introduce verificabilidad, protección de la privacidad y programabilidad en el proceso de procesamiento de transacciones de Solana. Esto permite a los desarrolladores construir libros de órdenes centralizados, intercambios de contratos perpetuos, dark pools y otras infraestructuras financieras que requieren control de orden preciso, ejecución determinística y protección de la privacidad, impulsando así el desarrollo innovador del ecosistema de Solana.
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StopLossMaster
· 08-16 00:47
¡Maldita sea, otra vez Ser engañados!
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LongTermDreamer
· 08-15 04:06
Esperar tres años, sol tendrá grandes logros. A lo largo de la historia del desarrollo on-chain, la mejora de la calidad siempre ha sido un indicador de un gran bull run. Comprar y mantener es lo correcto.
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MeaninglessGwei
· 08-14 15:38
El tumor es igual en todas partes
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LuckyHashValue
· 08-13 21:46
¿Cuánto tiempo más va a tomar a la gente por tonta sol?
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FarmToRiches
· 08-13 21:45
Son todas transacciones falsas, me muero de risa.
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NotSatoshi
· 08-13 21:42
La cantidad y la confiabilidad son dos cosas diferentes.
Solana lanza el plan BAM para mejorar la calidad de las transacciones y enfrentar el desafío del MEV.
El nuevo desafío de Solana: mejorar la calidad de las transacciones en lugar de la cantidad
Solana es conocida por sus transacciones rápidas y su gran volumen de transacciones, pero ¿es esto realmente suficiente? Al examinar detenidamente estas transacciones, surge una pregunta: ¿están todas creando un valor real?
De hecho, una gran cantidad de transacciones en Solana no provienen de una demanda real, sino que son los traders de alta frecuencia quienes aprovechan las diferencias de información a nivel de milisegundos para obtener ganancias. Estos llamados "traders tóxicos" utilizan una ventaja técnica para aumentar las tarifas de Gas justo cuando los creadores de mercado están a punto de cancelar sus órdenes, asegurando que sus transacciones se ejecuten con prioridad, completando así el arbitraje y causando pérdidas a los creadores de mercado. Para compensar estas pérdidas, los creadores de mercado se ven obligados a ampliar el spread de compra-venta, lo que finalmente perjudica los intereses de los usuarios comunes.
Solana siempre ha soñado con implementar un sistema de libro de órdenes en la cadena que pueda reemplazar a los intercambios centralizados. Sin embargo, la existencia de "comerciantes tóxicos" se ha convertido en un obstáculo para lograr este sueño. Este es el nuevo desafío que enfrenta Solana: el volumen de transacciones no es igual a la liquidez. Un mercado realmente saludable no necesita más transacciones, sino transacciones de mayor calidad.
¿Cómo eliminar transacciones tóxicas para proteger mejor la liquidez del mercado?
En el sistema actual, debido a que el mecanismo de consenso de Solana utiliza subastas periódicas, los que se benefician de las órdenes tienen en realidad prioridad, lo que hace que las acciones maliciosas de MEV( que maximizan el valor extraíble) afecten la equidad del mercado.
En el mecanismo de consenso actual de Solana, cada período de 400 milisegundos, (Slot), las transacciones se ordenan según la tarifa de Gas prioritaria pagada, ejecutándose primero las transacciones con la oferta más alta. En este proceso, los creadores de mercado necesitan ajustar frecuentemente sus ofertas, cancelar órdenes y volver a colocarlas para adaptarse a los cambios en los precios del mercado. Por otro lado, los que consumen órdenes, especialmente los arbitrajistas de alta frecuencia, monitorean de cerca las diferencias de precios y, al detectar una oportunidad, realizan la transacción de inmediato.
Esto permite a los arbitrajistas completar transacciones pagando tarifas más altas antes de que los creadores de mercado retiren sus órdenes, lo que provoca que los creadores de mercado sufran pérdidas con frecuencia. Para los intercambios descentralizados de tipo libro de órdenes, el orden de ejecución ideal debería ser: primero ejecutar todas las operaciones de retiro a medida que fluctúan los precios, luego las nuevas órdenes de venta, y finalmente las transacciones. Pero actualmente, el mecanismo de consenso de Solana no puede lograr esto a nivel micro.
De manera similar, también existen problemas similares en la cotización de oráculos. En un escenario ideal, se debería actualizar primero el precio del oráculo y luego ejecutar las transacciones que dependen de ese precio. Sin embargo, en el actual intervalo de 400 milisegundos, el mercado puede experimentar fluctuaciones bruscas que pueden hacer que las transacciones se realicen al precio antiguo. Para los protocolos de préstamo, el orden más ideal es primero complementar el margen y luego proceder a la liquidación.
Por lo tanto, Solana necesita un mecanismo que permita a diferentes protocolos ordenar las transacciones de acuerdo a sus propias necesidades, este es el concepto de Ejecución Controlada por la Aplicación (, ACE ) que Solana ha enfatizado.
Para abordar estos problemas, Solana propuso el mercado de ensamblaje de bloques (Block Assembly Marketplace, la solución BAM).
BAM: Solana de soluciones innovadoras
BAM construyó una capa de orden entre la capa de aplicación y la red principal de Solana, también conocida como capa de preprocesamiento. Utiliza entornos de ejecución confiables (Trusted Execution Environments, TEEs) para construir un sandbox de privacidad, donde las transacciones se ordenan según reglas predefinidas o el principio de primero en entrar, primero en salir (FIFO). Esta innovación tiene como objetivo servir mejor a protocolos como libros de órdenes, intercambios de contratos perpetuos y dark pools.
Cómo funciona BAM
En la aplicación de Solana que integra BAM, el proceso de transacción es el siguiente:
BAM no se ejecuta directamente en la red principal de Solana, sino que funciona como una solución "opcional" fuera de la cadena, completando previamente el orden y empaquetado de las transacciones, y luego enviándolas a la red principal de Solana.
Características clave de BAM
BAM admite tres modos de operación:
Las características clave del modo BAM incluyen:
Aplicaciones prácticas de BAM
Los casos de uso de BAM incluyen:
El despliegue de BAM mejorará significativamente la experiencia de trading de Solana, acercando el rendimiento de sus aplicaciones en la mainnet al de los intercambios centralizados.
En resumen, BAM introduce verificabilidad, protección de la privacidad y programabilidad en el proceso de procesamiento de transacciones de Solana. Esto permite a los desarrolladores construir libros de órdenes centralizados, intercambios de contratos perpetuos, dark pools y otras infraestructuras financieras que requieren control de orden preciso, ejecución determinística y protección de la privacidad, impulsando así el desarrollo innovador del ecosistema de Solana.